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房产决策诊断问卷

花3–5分钟填写，信息越全报告越精准
税费、持有收益都能算得明明白白

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填写说明：红色「必填」提供基本房产信息即可；灰色「选填」用于更深入的定制化分析。所有信息仅用于本次房产诊断，未经您同意不会向任何第三方透露。
1

您与房产基本信息

先认识您和这套房，几分钟就能填完
必填
例：朝阳区东恒时代二期 A区 6号楼 3单元 3层
㎡
例：三室两厅一厨一卫
南
东南
西南
南北通透
北
东
西
东西通透
影响采光、噪音与估值
临街
不临街
临小区内部
2

购买与产权信息

直接决定您的税费和浮盈，请尽量填准确
必填
年
例：2009
万
万/㎡
以购房合同或发票价为准，至少填写一项。例：总价224万，单价1.75万/㎡
持有是否已满5年，影响税费
已满5年
未满5年
不确定
判断是否「唯一住房」，直接影响税率
仅这一套
2套
3套及以上
商品房(70年)
回迁房
经济适用房
房改房
其他
例：剩约60万，月供4200，利率3.1%，剩18年
3

持有现状

帮助判断这套房目前的实际产出
选填
自住
出租
空置
其他
是
否
4

诉求与目标

您最想通过这次分析了解什么？
必填
这套房现在值多少
持有成本高不高
该不该卖掉 / 置换
怎么卖税费最省
卖掉后资金怎么安排
近期有计划
观望中
暂无，先了解
1年内
1–3年
3–5年
5年以上
长期自住
再配置(理财/保险)
换房
还清贷款
其他
5

补充信息

帮助用更贴合您风格的方式给建议
选填
例：三口之家，孩子5岁
仅用于评估月供压力与现金流
万/年
保守型（保本为主）
稳健型（稳健增值）
进取型（追求高收益）
🔒 仅填写第1、2、4部分（必填项），就足以生成一份完整的房产决策诊断报告；第3、5部分用于更深入的定制分析。您填写的所有信息仅用于本次诊断，不会对外泄露。

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薛世鑫
永达理保险经纪 · 财富管理顾问
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