世鑫财富观察 · 家庭保障规划
家庭财富保障需求问卷
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A
您的联系方式
方便我把分析结果反馈给您
您的称呼
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手机号
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仅用于与您联系和发送分析结果，不会用于其他用途。
您的出生日期
*
年
月
日
用于精准测算保障缺口与规划方案，必选。
B
本人与家庭成员
先完善您本人的信息，再按需添加家人
👤 本人信息
年龄
健康状况
共同生活的家庭成员
＋ 添加一位家庭成员
父母情况
C
收入与职业
您的职业 / 所在行业
*
家庭主要收入来源者
家庭年收入（税后大致区间）
30万以下
30-50万
50-80万
80-120万
120-200万
200-300万
300万以上
收入稳定程度
很稳定
较稳定
有波动
波动很大
是否经营企业 / 自由职业
若收入暂时中断，现有存款大概能维持家庭多久
D
资产与负债
填大致情况即可，无需精确
房产情况
房产大致总市值
存款、理财等金融资产（量级）
*
50万以下
50-200万
200-500万
500万以上
不便透露
缺口测算的核心输入，选大致量级即可。
企业股权 / 其他主要资产
家庭负债
是否为他人或企业做过担保
有
无
不确定（帮我核）
E
目前已有的保障
可多选
重疾险
医疗险
意外险
年金险
终身寿险
增额终身寿
单位医保
暂无
每年大概交多少保费
已有保单明细（投保人/被保人/受益人结构很重要）
＋ 添加一张保单
记不清的可只填险种和大概保额；结构（谁投保、保谁、赔给谁）尽量填。
保单受益人情况
已指定具体受益人
多为法定
不确定（帮我核）
F
您最关心的问题
目前最让您担心的是什么
希望这次最先帮您解决什么
最想优先保障谁、或保住什么
希望多久内把这些安排到位
G
传承 · 婚姻 · 法律
没有可留空
是否已有遗嘱或传承安排
已立遗嘱
还没有
有这个打算
子女婚姻 / 婚房登记等方面的顾虑
家中是否有需要长期照护的成员
是否考虑过家族信托或保险金信托
已设立
想了解
暂不需要
您是否了解过保险金信托
了解过
听说过但没深入了解
没听说过
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